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Concepto de Planeación Financiera
¿Qué es?
Infip® define la Planeación Patrimonial como el proceso para definir las metas y objetivos financieros de cada uno de sus clientes, trazar un plan de acción y monitorear de manera periódica el progreso de dicho plan.
Nuestro enfoque
Los mejores productos del mercado y la asesoría financiera personal son los principales elementos bajo los cuales Infip® busca atender de manera integral a sus clientes.
Propuesta de valor
El pilar de la propuesta ofrecida por Infip® tiene sus cimientos en la relación de largo plazo entre el cliente y su Asesor Patrimonial.
Proceso de Planeación Financiera
1Metas y Objetivos
Identificamos en conjunto con el cliente sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo.
2Situación financiera actual
Una vez identificadas las metas del cliente, evaluamos su situación financiera actual.
3Análisis de Necesidades Financieras (ANF)
Llevaremos a cabo un análisis de factores internos y externos que pudieran potenciar y/o comprometer las metas y objetivos del cliente.
4Propuesta Plan Patrimonial
Una vez evaluadas las metas y objetivos, la situación financiera y los riesgos externos e internos relacionados con el cliente, se le hará entrega de una propuesta detallada, lo más adecuada a su perfil.
5Implementar Estrategia
Previa autorización del cliente, procedemos a implementar la estrategia acordada.
6Monitoreo
Infip® monitorea constantemente la evolución particular de cada cliente, actuando proactivamente y velando por los intereses de cada uno de ellos.
¿Por qué nos han elegido?
603
Familias Protegidas
825
Clientes Asesorados
915
Pólizas Emitidas
10
Años de Experiecia